一、行业政策及公司动态

出台促消费政策

一汽启动复工

二、新冠疫情重袭中国汽车工业双城长春&上海

中国是全球最大的汽车生产国，2022年春节后两大汽车生产基地长春和上海先后遭受物流断链的冲击

总部位于吉林长春的一汽集团早在3月份已经进入停工状态，一汽每月产能在20万量。3月13日，中国一汽决定将一汽丰田、一汽-大众、一汽奔腾、一汽红旗、一汽解放在内的长春五大整车工厂有计划全部停产。

4月初长春疫情得到有效控制，中国一汽已于4月11日全面启动复工，同时首批47家汽车零部件企业已有序复工。但从3月中旬停工到4月11日，预计一汽集团等损失三百亿元。

上海不但汇聚了上汽、通用、大众等全球汽车巨头，还有特斯拉等新锐车企。根据中汽协数据，4月份汽车行业销量完成118.1万台，环比下降47.1%，同比下降47.6%；2022年1-4月，销量完成769.1万辆，同比下降12.1%。疫情防控对汽车产业链产生了较大的冲击。

2022年3月，上汽共生产汽车41.97万辆，销量为44.3万辆，两项指标和去年同期相比分别同比下降了16%和10.11%；与此同时，根据披露一季度：一汽-大众销量下降40.2%，上汽大众销量下降34.5%，上汽通用下降40.5%，东风日产下降33.5%。

表1：上海主要汽车生产基地预估停产损失

数据来源：中汽协

随着多部委发声保供保运，汽车产业链企业已经开始逐步推进复工复产。打通交通中堵塞问题，建立统一的白名单机制。

4月11日，国务院联防联控机制印发了《关于切实做好货运物流保通保畅工作的通知》，要求不得随意限制货运车辆和司乘人员通行，不得以车籍地、户籍地作为限制通行条件，不得简单以货车司乘人员、船员通信行程卡绿色带＊号为由限制车辆船舶的通行、停靠。

4月14日，国务院联防联控机制综合组交通管控与运输保障专班近日印发通知，公布了《重点物资运输车辆通行证》式样。对于持有通行证的跨省份进出涉疫地区的货运车辆要保障优先通行，有条件的地区设立专用通道保障持通行证车辆快速通行。

上汽集团于4月18日启动复工复产压力测试，目前公司有约两成整车产能分布在上海，除对整车厂进行压力测试外，会同时带动一些核心零部件工厂进入压力测试。上海及长三角区域（江浙沪皖为我国汽车产业重要基地，2021年上海/长三角汽车产量占全国约11%/23%，2020年上海/长三角规模以上零部件企业数量全国占比约4%/37%。上汽集团的复工复产实践有益于产业链提升疫情应对能力。

三、疫情蔓延下汽车物流之痛——货运难达

汽车企业高度依赖物流维系供应链运转，疫情期间一汽集团旗下一汽物流超过1万多名员工在家办公。一汽物流不但承接自身物流，也参与关联企业的零配件物流。某全球知名一级零部件供应商表示，目前由于上海及全国各地疫情封控严峻，已经严重影响国际国内物流运输，尤其国内运输，公司60%的工厂已经停线。

汽车零部件基本需要跨省市运输。虽然部分省市和地区开放了运输白名单发放了通行证，但数量极少，且经常因政策改变而不能使用。各地对外地颁发的通行证互不相认不同。

据交通运输部数据，截至4月16日24时，全国高速公路共关闭收费站219个，占收费站总数的2.03%，比4月10日减少459个，下降了67.70%；共关停服务区76个，占服务区总数的1.15%，比4月10日减少288个，下降了79.12%。

从整车货运物流指数看，全国4月第一周同比2021年4月均值下降31%左右，环比3月份下降27%左右；其中上海、吉林影响最大，同比下降80%以上，环比下降74%/79%；其次是周边省份江苏、辽宁等影响较大，同比环比均下滑40%以上。

成本正在上升，零部件无法及时运送到工厂，卡车运输已经放缓到几乎停滞，这一轮封锁对供应链将产生长期影响。

四、上海在汽车产业链中的重要性

上海于4月16日推动的第一批复工复产的666家企业中，汽车制造及零部件产业占比最多，为36%；生物制药及医疗保健产业占比约为27%；半导体产品与半导体设备产业占比约13%，排名第三。

与第一批类似，上海第二批1188家复工复产企业“白名单”（4月28日）中包括大量汽车制造及零部件企业。从上海复工重点企业“白名单”的产业占比来看，汽车产业对上海经济影响举足轻重，同时，上海在汽车产业链中的地位也可见一斑。

在汽车产业链多个环节，上海具有产业聚集效应，几乎囊括了这些环节的绝大部分产能，上海的停摆切断了产业链上下游供应，上海的正常运作对保障汽车产业链的完整性至关重要。上海疫情封控期间，虽然部分企业闭环生产，但封控切断了整个产业链的物流系统，原材料和产成品无法有效运输，上海汽车零部件出货延迟，生产放缓，势必影响整个汽车产业链。

汽车产业链中办公地为上海的上市公司数量为51家，占总数量的7.24%，其总营收为15817.9亿元，占比接近20%，均位列全国第一。而在汽车零部件制造环节，办公地为上海的上市公司几乎占据多个细分产业上市公司的全部营收。

生产或提供汽车遮阳板、引擎冷却系统、轮胎压力监测系统、其他汽车底盘配件、汽车座椅骨架、汽车传感器、汽车涂装设备、汽车售后服务、轻型和体育运动用车辆的上市公司全部来自上海；在车辆租赁、车用空调、汽车内外饰件生产服务环节，来自上海的上市公司产品营收占比接近100%；而在汽车电子控制系统、汽车销售和悬架弹性元件生产服务环节，来自上海的上市公司产品营收占比也超过50%。

五、汽车零部件供应链的危机

零部件供应影响车企生产，而叠加疫情的影响使得车企的生产经营愈发困难。华为智能汽车CEO称如果上海等地不能及时复工复产，5月之后所有科技、工业产业涉及上海供应链的都会全面停产，尤其汽车产业。

小鹏汽车董事长称，如果上海和周边的供应链企业还无法找到动态复工复产的方式，五月份可能中国所有的整车厂都要停工停产了；小鹏汽车生产工厂位于广东和河南，但部分关键的零部件都是由上海的供应商提供，此次上海疫情导致零部件无法配送，小鹏P7部分版本的交付时间可能会延长3-4个月左右。

马自达4月16日宣布，受上海等城市新冠疫情的封锁影响，马自达日本本土的生产线无法正常采购部分关键零部件，位于日本广岛的总部工厂、以及山口县防府市的防府工厂将于14日和15日停止运转，为其两天的停产刚刚过去，这家日本制造商又公布了21日到26日继续停产的消息。4月上旬，在中国境内，吉林工厂生产的马自达相关车型也因疫情按下了暂停键。

4月17日，广东东风日产暂时停产。东风日产的零部件供应商有83家来自上海，大部分是电子类产品，而且都是核心零部件，由于疫情影响无法收货。

3月29日，国内最大的汽车线束供应商安波福已经通知一家上海工厂的工人居家。由于安波福是国内最大的汽车线束供应商，为特斯拉中国、上汽通用、一汽-大众、上汽集团等几乎所有车企供货。如果安波福持续停产，全国车企或都将面临线束供应方面的问题。这样的危机已经在供应链上传导。

国内疫情蔓延、国际冲突不断，汽车产业正在面临至暗时刻，涨价、断供、停工、需求少，形成了生产到出售的全方位压力。

六、疫情后汽车促消费政策陆续出台

据中国汽车流通协会调研，近20%的经销商门店关门歇业，即便开业的门店，受到疫情影响，也没有顾客到店，严重影响经销商。产量跟不上，销售端的压力自然难以缓解。

宝马相关销售人员称，疫情影响之下，芯片和零部件供应紧张，目前库存都不充足，提车需要等两到三个月。国产宝马X5的生产基地在沈阳铁西工厂，生产方面问题不大，但物流受限，预计最快6月份才能供货。销售人员表示，目前基本没人订车，老客户介绍才会有订单，宝马已经取消了这个月的业绩指标。

北京某特斯拉展厅的销售人员透露，目前提车等待周期较长，Model Y需要等3至4个月，Model 3则需5个月左右，而此前提车一般在4周左右。等待周期变长似乎对销量营销不大，该展厅每个月仍能拿下15个左右的订单。

2022年芯片、新能源补贴退坡以及动力电池成本上涨成为供给端制约汽车行业恢复的重要因素，从3月开始吉林、上海等地区相继爆发疫情，对整个汽车供应链产生较大冲击。相对于疫情对汽车供应链的短期冲击，终端汽车消费需求更应该关注。

目前由于供应端压力，车企依然有大量未交付订单，不过随着供给端改善，由于汽车作为大宗消费品，终端消费者可能对经济向好缺乏信心，对于购买汽车会更加谨慎，汽车行业或将面临一段时间的需求冷淡，如果没有明显加码的促进汽车产业增长的政策措施，今年或将难以实现年初预计的增长目标。

（文/李葭）